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全球鈦白粉工業的市場供需情況分析
2015年01月06日 發布 分類:行業要聞 點擊量:2798
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      本文根據2014年鈦白粉行業年會論文,整理出以下數據,供鈦白粉行業了解全球鈦白粉工業的供需情況,宏觀把握行業的發展方向。


     1.全球鈦白供給


    2012年,鈦白工業產能從2011年的638萬噸增加到655萬噸,產量也超過600萬噸。目前,全球鈦白工業市場由七大鈦白生產商控制,最大的鈦白粉供應商仍是美國杜邦(Dupont),市場份額18%,排在其后的生產商依次是:科斯特全球(Cristal Global)12%、亨茲曼(Huntsman)9%、康諾斯(Kronos)8%、特諾(Tronox)7%、薩其賓(Sachtleben)5%和石原(Ishihara Sangyo Kaisha)公司3%。這七大生產商占世界鈦白總產能的約64%。


  1.1.按地區統計的供給量


  2012年,全球鈦白產能從2011年的638萬噸增加到約655萬噸,產量超600萬噸。2011年,亞太區產能共計265萬噸,產量約261萬噸,是最大的生產區,其次是北美區。北美的鈦白生產高度集中,全球幾個主要鈦白生產商均在此建有生產廠,并且除了康諾斯的瓦雷納廠,其余均是采用氯化工藝生產。第三大產區是西歐,2011年的產量為120萬噸。其他產區的產能產量都比較小。


  1.2按生產工藝統計的產能情況


  目前,在七大跨國鈦白生產商中,約76%的產能采用氯化法鈦白粉工藝。杜邦、特諾目前所有鈦白生產廠全部采用氯化法工藝。科斯特目前大部分采用氯化法工藝,氯化法占比88%。而形成鮮明對比的是,地方性鈦白生產商生產的產品中平均只有6%是采用的氯化法工藝。除了這七大廠商之外,其他采用氯化工藝的生產企業只有印度喀拉拉礦物和金屬有限公司(KMML)和中國的錦州鈦業公司。


  1.3國外鈦白粉市場競爭對手狀況


  目前全球最大的鈦白粉供應商仍是美國杜邦公司,市場份額達18%,排在其后的生產商依次是:科斯特全球、亨茲曼、康諾斯、特諾、薩其賓和石原公司。


  1.3.1美國杜邦公司


  杜邦公司始建于1802年,是世界第一大鈦白粉生產商。截止2012年底,其生產能力為116萬噸。


  杜邦最大的競爭優勢是其工廠的平均生產能力大,平均達到約26萬噸/年。杜邦經營著世界上最大的兩個鈦白生產廠,一個是美國的New Johnsonville廠,另一個是美國的DeLisle廠,2012年兩個廠的合計產能超70萬噸;杜邦的第二個優勢是,它是全球唯一能夠直接氯化鈦鐵礦原料的鈦白生產商。


  2005年,杜邦宣布在中國山東東營新建一個年產20萬噸的鈦白生產廠,但由于種種原因擱置。2011年5月,杜邦宣布計劃擴大全球鈦白產能35萬噸。2013年7月,杜邦進行戰略調整,宣布將考慮出售高性能化學品板塊,包括鈦白科技、化學品及氟產品。如果該板塊最終得以出售,那么因環保問題而等待多年開工的杜邦東營鈦白粉項目,隨后的變數將更大,有可能此項目就此擱置。


  1.3.2科斯特全球


  科斯特全球總部位于沙特,是中東和北非地區唯一的鈦白生產商,也是目前全球最大的鈦白出口商之一,采用科美基技術的氯化法工藝生產鈦白粉,原料為進口金紅石礦。2007年科斯特收購美禮聯鈦白業務,其全球市場份額由2%提高到12%,成為第二大鈦白生產商。


  2009年,科斯特關閉了其在法國勒阿弗爾的鈦白粉廠,同年,科斯特又關閉了其在巴爾的摩年產5萬噸的氯化法鈦白工廠。


  2010年3月,科斯特英國南亨伯賽德郡Stallinborough生產廠發生TiCl4泄露事故,造成公司全線停產至7月15日才恢復生產。


  2011年初,科斯特與Outotec公司合作,在沙特新建一設計產能為100萬噸的鈦渣廠,該廠設計初始年產80萬噸鈦鐵礦、85%的鈦渣50萬噸、23.5萬噸高純生鐵的副產品,該廠將采用全球最清潔的鈦礦加工處理技術,計劃在2014年投入運行,鈦礦原料則來自其位于澳大利亞的Bemax礦山。


  1.3.3亨茲曼公司


  目前,美國亨茲曼公司在全球七個國家分別建有鈦白生產廠,2012年總生產能力達57.5萬噸,各生產廠生產能力見表5。


  亨茲曼公司主要依靠自有技術發展鈦白生產,在七座生產廠中,除意大利斯卡利諾工廠外,全部都是自有技術建成。


  2013年9月,亨茲曼宣布,已經與鈦白企業Rockwood簽訂協議,將購買其添加劑和二氧化鈦業務,購買金額為11億美元,以現金支付。


  目前,康諾斯是全球第四大鈦白粉供應商,也是歐洲第二大鈦白生產商。2012年的鈦白總生產能力55.6萬噸/年。


  公司氯化法鈦白用鈦原料主要從南非、加拿大、印度以及美國購買。公司與力拓公司簽有購買氯化鈦渣的長期合同,與澳祿卡公司簽有購買天然金紅石的長期合同。硫酸法鈦白用鈦原料主要從挪威、加拿大、澳大利亞、印度以及南非購買。歐洲的硫酸法鈦白原料來自挪威鈦鐵礦山,其位于加拿大的硫酸法鈦白廠,則主要從QIT鐵鈦公司和挪威Tinfos鈦鐵公司購買酸溶性鈦渣。


  1.3.5特諾公司


  總部設在美國的特諾,是世界第三大氯化法工藝鈦白生產商,2010年年中出售其位于德國的烏丁根硫酸法鈦白工廠后,公司鈦白產品全部采用氯化法工藝生產。2012年,特諾鈦白產能46.8萬噸,全球市場份額為7%,居世界第五。


  近來,特諾公司對既有Tiwest工廠進行了擴能,并將位于荷蘭Botlek的氯化法鈦白粉廠的產能從7.2萬噸/年擴大到了9萬噸/年。


  2012年6月,特諾宣布收購南非艾克斯羅資源公司礦砂業務。


  1.3.6德國薩其賓公司


  薩其賓公司組建于1878年。2008年,凱米拉(Kemira)與Rockwood共同持有薩其賓公司,2013年2月,凱米拉將其持有的39%股權全部出售給Rockwood,宣布退出鈦白粉業務。


  目前,薩其賓公司向全世界供應鈦白粉,公司生產的用于人造纖維消光的銳鈦型鈦白在世界上非常有名,在纖維行業薩其賓公司占有65%的銷售量。


  2012年7月,薩其賓公司收購Crenox公司位于德國烏丁根的一座年產量約10萬噸的鈦白生產廠,產能達到34萬噸/年。


  2013年5月,薩其賓控股公司Rockwood表示,由于鈦白市場疲軟,公司或將在2013年年底前退出鈦白粉領域。


  1.3.7日本石原公司


  日本石原組建于1921年,是以生產鈦白為主的公司,此外還生產人造金紅石、濃硫酸、水合氧化鐵、偏釩酸銨等化工產品。2012年,公司宣布對新加坡鈦白生產基地進行技術改造,產能擴大到7.2萬噸/年。為了給氯化法工廠提供原料,公司還與英國的Tioxide集團公司合資,在澳大利亞建立了一座10萬噸/年的人造金紅石生產廠。


  公司2012年的鈦白生產能力為20.5萬噸/年,(硫酸法7.6萬噸/a,氯化法12.9萬噸/年),是世界第七大鈦白生產商,也是亞洲最大的鈦白粉生產商。


  2013年8月12日,石原公司宣布將關停位于新加坡的鈦白粉廠,將其并入日本四日市的鈦白粉廠。由于新加坡貨幣強勁、基礎設施以及工廠規模,導致生產成本高,使得石原新加坡鈦白粉廠的盈利能力下降。近期的原料價格的急劇上漲和全球需求的持續低迷進一步影響其盈利。


  2、全球鈦白需求


  在2000年~2011年這十年間,全球鈦白需求量增長了約36%,從410萬噸增加到了559萬噸,平均年增長率約3.2%。發達國家的鈦白需求在過去十年內下降了約17%,而發展中國家的鈦白需求增長了約67%。據TZMI數據統計,發達國家的人均鈦白消費量約為2.5 kg,而發展中國家的人均鈦白消費量為0.5 kg。


  2.1按地區統計的鈦白消費情況


  近年來全球各區域的消費情況見表10。2011年,全球鈦白消費量達到約560萬噸。2008~2009年全球經濟不景氣,全球各個地區的鈦白需求量出現不同程度的下降,但從2010年開始又出現了回升。2011年,亞太區的消費量為220多萬噸,是最大的消費區,同時也是消費增長最快的區域;其次是西歐,120多萬噸;中東與非洲的消費量最少,只有約36萬噸。從表上還看到,北美的消費量近年來出現了下降的趨勢。


  近幾年按國家統計的鈦白粉表觀消費量見表11。由表11可見,從2008年開始,中國的鈦白粉表觀消費量位居全球第一,其次是美國。


  2.3終端領域的鈦白需求


  2011年鈦白粉在各應用領域的消費量比例見圖1。從圖上看到,鈦白粉的消費領域集中在涂料、塑料(8585, 200.00, 2.39%)、造紙和油墨這四大領域。涂料工業是鈦白的第一大用戶,平均占鈦白總消費量的58%,其中又以建筑涂料最大,占比36%;第二大鈦白消費領域是塑料行業,占比22%;第三大鈦白消費領域是造紙行業,占比9%;第四大鈦白消費領域是油墨工業,占比4%。


  除此以外,鈦白還用于橡膠(13590, 515.00, 3.94%)和皮革工業以及玻璃(949, 1.00, 0.11%)、瓷釉、陶瓷、化妝品、牙膏和糖果生產中等等,占鈦白總消費量的約5%。此外,近年來,高純鈦白在電子元件、絕緣陶瓷等的應用需求強勁,市場需求量持續增加。

  

  2.4近年來鈦白市場需求的變化特征


  (1)替代性顏料的使用降低了鈦白粉的使用量


  鈦白粉性能優良,用途廣泛,但作為顏料又存在難以分散的問題,另外價格昂貴,這樣導致鈦白粉在最終產品中的成本也比較高。目前,采用其他顏料完全替代鈦白粉在大多數應用領域仍然不可行,但是采用添加一定比例,價格更低的其他白色替代顏料來減少鈦白粉的使用量是可行的。


  (2)優化鈦白和終端產品配方


  通過對鈦白性能的優化能夠降低鈦白粉的使用率。全球鈦白生產商持續進行產品研發的投資,致力于提高產品質量,使產品具有更好的分散性、更高的不透明度和更大的耐用性,這些性能的提高又將導致鈦白粉的需求量減少,比如耐用性提高將減少更換或重涂覆的頻率,進而減少鈦白產品的使用量,而更高的遮蓋力通常又能夠減少鈦白粉的使用量。另外,優化終端用戶的配方也能夠減少鈦白粉的使用量。在降本增效理念的影響下,許多鈦白用戶生產商積極尋找低成本替代技術,如調整產品配方以減少鈦白粉用量。


  (3)需求轉移


  一直以來,鈦白粉被大量的用于耐用商品中,例如家具、汽車、玩具和電子產品等等。但目前,這些商品的生產正逐漸的向低人力成本國家轉移。因此,鈦白粉需求也逐漸向這些國家轉移。

(來源:2014年鈦白粉行業年會論文集)

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